A股：熬出頭了！繼「漲價」後，又臨消費旺季，下半年豬企的春天來了？
「賣一頭豬虧七八百元，養得越多虧得越多。」
這是去年9月份媒體的報道。在豬價持續走低，飼料價格高漲的情況下，養殖戶持續虧損。不少養殖戶表示：「養豬，還不如出去打工」。然而不到1年時間，就發生了逆轉，養一頭豬從虧七八百元，到現在可以凈掙八九百元。
原因在於新的豬周期來臨，豬價觸底反彈。
在3月底時，全國豬價在跌至11.5元/公斤後，開啟漲價行情。尤其是6月底7月初，市場普遍預期下半年生豬供應偏緊張，促使豬價連續上漲，先後突破20元/公斤，全國多地甚至突破25元/公斤。
此後豬價雖然經歷震蕩，但仍然保持在20元/公斤之上。根據媒體報道，現在養一頭豬盈利700-900元。在上一輪豬周期，高峰時一頭豬甚至可盈利3000元。
不少養殖戶感嘆：「熬出頭了！」
上半年豬價為什麽大幅上漲?
中國是全球豬肉消費第一大國，消費者與養殖戶的供需關系，是豬肉價格變化的底層邏輯。
上半年國內生豬產能過剩，尤其是春節後，是豬肉傳統消費淡季。在供給充足，需求縮減的情況下，豬價持續走低。但自3月份後，國內母豬存欄淘汰力度加大，生豬產能逐漸趨於合理區間，豬價也開始止跌企穩，緩慢回升。
尤其是6月份，在實施生豬產能調控和凍豬肉收儲調節後，生豬供給過剩局面緩解，豬價企穩回升。
另一方面，豬價上漲，養殖戶惜售。一般來說，生豬市場行情好的時候，養殖戶盼著更好，壓欄不賣、二次育肥，甚至餵到300-400斤再賣，導致市場生豬數量減少，供給不足，豬肉價格也隨之上漲。
除此之外，豬肉價格上漲，也與國內經濟形勢好轉有關。
又臨消費旺季，下半年豬企的春天來了？
當下，豬肉價格雖處於震蕩調整期，但豬價在下半年依然有望維持持續振蕩上漲的行情，有望全年維持在高位，豬企下半年業績有望明顯改善。
一方面，下半年，開學及節假日的增多，豬肉需求旺盛。尤其是南方的腌臘肉，北方的灌腸活動基本上都集中在第四季度和春節前。豬肉市場消費，預期逐漸開始轉旺，預計下半年的豬價將持續呈現震蕩上行的趨勢。
另一方面，隨著豬肉價格上漲，一些養殖戶和規模化豬企，補欄情緒上漲。各大豬企借機開發生豬養殖上下遊產業鏈，有望進一步擴大豬企的利潤。
可以說，從下半年開始，豬企的春天真的要來了。
根據機構分析，基於能繁母豬存欄量與滯後10個月的豬價之間的價量邏輯關系，本輪豬價上漲周期有望維持到2023年春節前。
隨著需求的轉旺，整個三四季度，豬價都有望維持在高位。
這8大豬企，誰是下個「豬肉茅」？
當前，國內生豬養殖企業，主要有以下8家：
1、正虹科技
正虹科技是國內飼料行業領先企業，曾被譽為「中國飼料第一股」，公司「正虹牌」飼料是中國飼料行業十大名牌產品。除此之外，公司還是湖南省主要的養豬大戶，擁有現代化萬頭種豬場，主要產品為種豬、仔豬和肥豬。
2、新 希 望
國內飼料銷量第一的企業，公司立足農牧行業並不斷向上、下遊產業延伸，已發展成為中國最大的肉、蛋、奶綜合供應商。當前，公司飼料銷量2824萬噸，出欄生豬997萬余頭，年屠宰家禽7億只，供應禽苗5億只。
3、天邦食品
天邦食品是國內外少數套用多技術育種的生豬養殖公司，現擁有水產飼料、種豬育種、生豬養殖等多個產業，是中國產業鏈齊全的農牧企業。在生豬養殖領域，公司擁有育種、飼料、屠宰+養殖全產業鏈。
4、牧原股份
國內最大的自育自繁自營一體化的生豬養殖企業，現已形成以生豬養殖為核心，集飼料加工、種豬育種、商品豬飼養、屠宰加工為一體的豬肉產業鏈，采用「全自營、全鏈條、智慧化」的生產模式，去年出欄生豬4026.3萬頭。
5、溫氏股份
溫氏股份是國內一家以畜禽養殖為主業、配套相關業務的跨地區現代農牧企業集團。旗下擁有控股公司402家、合作農戶（家庭農場）約4.54萬戶、員工約4.4萬名，上市肉豬1321.74萬頭、肉雞11.01億只。
6、金新農
金新農是國內飼料細分行業教槽科行業龍頭，公司聚焦生豬養殖產業鏈，已稱為擁有多個國家核心育種基地的生豬種業一體化企業。公司以「自繁自營」模式，主要產品為種豬、仔豬和育肥豬，年出欄生豬80萬頭。
7、巨星農牧
原主營中高端皮革的制造和銷售，後主營生豬養殖，擁有生豬養殖行業較為完整的一體化產業鏈，是集種豬、飼料、商品豬生產於一體的農業產業化經營企業，在飼養規模、育種技術、管理水平等方面都具有顯著優勢。
8、傲農生物
傲農生物是一家高科技農牧企業，主營飼料、養豬、食品等產業。公司采用自繁自營的模式，生豬養殖包括曾祖代純種豬、祖代純種豬、父母代二元種豬和商品代三元豬等產業鏈一體化產業，年生豬出欄量134.63萬頭。
潛力牛股
回顧行情，近期抓到了不少吃肉的機會。14號低吸的江淮汽車吃肉40CM+，20號低吸的聯泓新科吃肉20CM+，27號低吸的科陸電子吃肉20CM+，還有川環科技、江鈴汽車、欣銳科技電、鹿山新材、長纜科技等10CM+小肉。同時，6月份也把握住了很多翻倍牛股機會，像科信技術、春興精工、瑞鵠模具都是50%的大肉下車。
8月我又甄選出一只強勢中線標，正是低吸潛伏的時機：
①國內諧振器龍頭企業，曾經的10倍大牛股；
②中線趨勢，突破年線，有加速上漲的趨勢；
③目前公司利潤水平優秀，業績穩定；
④目前處於潛伏期，即將開啟主升浪。
汽車和新能源已是明日黃花，接下來誰有望接力成為新的主線，東哥比較看好特高壓和半導體。名稱就不在這裏講了，願意一起同行的粉絲朋友可以給我【留言】，打出【8月】即可得到答案。未來的股價隨著業績的增長會成為長期慢牛走勢。
原創不易，感謝大家的點贊和
