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日本股市,突然重挫1000點!軟銀跌6%豐田跌4%,A股國防軍工漲停潮!醫藥股集體上揚

2024-08-02股票

今日早盤,日本股市暴跌,截至發稿,日經225指數重挫超1000點,跌幅逾2.5%。軟銀集團跌近6%,豐田汽車跌近4%。昨日,日本央行利率決議中將利率提高至0.25%左右,並公布了削減購債的計劃。

A股早盤延續昨日強勢小幅高開,略沖高後遇阻回落,主要股指微幅走低,深證成指上攻8800點未果,回撤至8700點下方蓄勢,兩市成交依舊保持在近期高位。

盤面上,醫藥、國防軍工、運輸裝置、鐵路基建等板塊漲幅居前,釀酒、房地產、旅遊、日用化工等板塊跌幅居前。

國防軍工全線走強

國防軍工股早間全線走強,板塊指數連續第5日放量上漲,創近2個月來新高。 航新科技、春暉智控等20%漲停;航天晨光開盤一字漲停,連續第5日封板,股價創近7年半來新高;航天長峰亦一字漲停,連續第2日封板,航天宏圖、航天科技等逾10股也強勢漲停或漲超10%。

軍工資訊化、船舶、衛星導航、軍民融合等細分板塊均強勢上攻,星網宇達、大業股份、鳳形股份、林州重機等批次漲停。

日前,巴勒史坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)政治局領導人伊斯梅爾·哈尼亞當天在德黑蘭遭暗殺,令巴以局勢有再度惡化的趨勢。

另外,隨著中國2027年建軍百年目標的臨近,以及「十四五」與「十五五」規劃交匯,市場普遍預期中國國防和軍隊現代化建設或將進一步提速。

中研普華產業院研究釋出的【2024—2029年中國軍工電子行業市場全景調研與發展前景預測報告】預計,到2025年,中國軍工電子行業的市場規模將超過5000億元,年復合增長率超過9%。

華西證券判斷,當前時點類似「十三五」末。當時經過2016年—2017年的軍改,2018年開始訂單啟動,2019年、2020年爆發。目前,壓制軍工基本面的因素已基本消除,不論是上層人事端、采購端還是訂單端均已出現變化,行業拐點即將出現。

醫藥股集體上揚

醫藥股早間集體上揚,免疫治療、維生素、輔助生殖、幽門螺桿菌等細分板塊均放量上攻。香雪制藥開盤20%一字漲停,連續第2日封板;新光藥業也僅用約8分鐘就20cm漲停;河化股份開盤後秒速漲停,連續第3日封板,尖峰集團等亦強勢漲停。

港股市場醫藥股也跟隨走強,截至發稿,梅斯健康盤中一度飆升逾56%,聖諾醫藥-B最高漲逾21%,叮當健康一度直線拉漲逾25%,華康生物醫學、創勝集團-B、來凱醫藥-B等也大幅拉升。

7月30日上海出台【關於支持生物醫藥產業全鏈條創新發展的若幹意見】,圍繞研發、臨床、審評審批、套用推廣、產業化落地、投融資、數據資源、國際化等關鍵環節,推出37條政策舉措,並於8月1日起實施。

此外,上海數據交易所日前聯合上海浦東生命科學產業發展有限公司、中國建設銀行上海市分行、火石創造科技,共同舉辦DSM系列——數據要素×生物醫藥研討會暨生物醫藥產業數據供需對接會,深入探討如何利用數據推動生物醫藥產業創新、企業數據資產入表及創新套用等話題,促進生物醫藥產業數據流通交易。

目前在上海數據交易所掛牌的醫療健康領域數據產品近200個,主要套用場景包括醫藥器械、智慧診療和健康管理、生物醫藥等。

A股市場,隨著市場深度調整,上市公司紛紛推出回購措施。根據Wind數據統計,7月以來,市場超700家上市公司披露回購及進展相關公告,合計回購金額接近160億元。回購金額超5000萬元的公司有72家,其中醫藥生物行業公司數量最多,有18家。

數據統計還顯示,截至目前,已有99家醫藥上市公司披露了中期業績預告。從中期預告業績情況來看,已披露業績預告中有60家醫藥上市公司實作業績正增長。

中航證券認為,隨著藥品、耗材帶量采購工作持續推進,安全邊際高、創新能力強、產品管線豐富和競爭格局較好的企業有望在長周期持續受益,建議繼續圍繞創新藥及創新藥產業鏈、高端醫療器械、線下連鎖藥店和具備稀缺性和消費內容的醫療消費等布局,同時挖掘估值相對較低的二線藍籌。

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