數據是個寶
數據寶
炒股少煩惱
最佳化布局算力基礎設施獲政策點名，智慧智算正成為主流算力。
工信部等十一部門：
逐步提升智慧算力占比
日前，工信部等十一部門聯合印發【關於推動新型資訊基礎設施協調發展有關事項的通知】。 通知中強調，最佳化布局算力基礎設施。 各地要實施差異化能耗、用地等政策， 引導面向全國、區域提供服務的大型及超大型數據中心、智慧計算中心、超算中心在樞紐節點部署 。支持數據中心集群與新能源基地協同建設，推動算力基礎設施與能源、水資源協調發展。加強本地數據中心規劃， 合理布局區域性樞紐節點，逐步提升智慧算力占比。
在深化區域間均衡協調發展部份中，通知提到，西部地區在綜合成本優勢明顯地區合理布局重大算力設施，探索建設超大型人工智慧訓練算力設施。沿邊省份利用對外合作機制，打造具有區位優勢的國際資訊樞紐。東北地區老工業基地加快「5G+工業互聯網」等設施建設。
近年來，關於算力基礎設施建設的檔密集釋出，智慧算力作為發展重點被多次提及。
2023年10月釋出的【算力基礎設施高品質發展行動計劃】中提到，到2025年，算力規模超過300EFLOPS，智慧算力占比達到35%。今年2月，國資委在中央企業人工智慧專題推進會中提到，加快建設一批智慧算力中心。
智慧算力需求強勁
受益於去年開始的大模型和生成式AI浪潮，智慧算力需求量快速增長，智慧算力成為主流算力。 今年以來，全國多地釋出相關行動計劃，規劃智慧算力供給規模。
此前，【北京市算力基礎設施建設實施方案（2024—2027年）】中提到，到2025年智慧算力供給規模達到45EFLOPS。上海相關實施方案顯示，到2025年智慧算力規模超過30EFLOPS；天津、江蘇、河北等地今年亦釋出智慧算力建設相關目標。
賽迪顧問釋出的【2024年算力發展趨勢洞察報告】顯示，未來三年，中國算力規模將呈現爆發式增長態勢。預計到2026年，中國算力規模將超過360EFLOPS，三年復合增長率達到20%。此外，為了滿足AI大模型等帶來的爆發式算力需求，未來智慧算力和超算算力占比將持續提升； 預計到2026年，中國智慧算力和超算算力占比之和將達40%。
機構看好國產智慧算力廠商迎來的機遇。開源證券研報認為，一方面，在AIGC的拉動下，中國AI投資規模有望呈現快速增長的趨勢，互聯網、營運商、政府等下遊行業需求旺盛，智算計畫密集落地；另一方面，美國AI禁令下，發展國產算力勢在必行，以華為昇騰、海光、寒武紀為代表的國產算力正在崛起，高度看好國產AI算力方向。
概念股業績集體增長
據證券時報·數據寶統計，A股上市公司中，布局智慧算力的概念股共有53只，上半年合計實作歸母凈利潤178.31億元，較去年同期增加53.09億元，同比增長42.49%， 盈利能力明顯上升。
從個股來看，21只概念股歸母凈利潤同比增長，其中4股扭虧為盈，6股同比減虧，包括光模組龍頭 中際旭創 在內，5股上半年歸母凈利潤同比增長在100%以上。
中際旭創 半年報顯示，上半年實作歸母凈利潤23.58億元，同比增長284.26%。公司表示，光模組作為算力環節中國產化程度高、技術儲備前沿的核心產品，在算力持續升級及需求大幅增長等因素的驅動下，將迎來快速增長。
以最新捲動市盈率來看， 工業富聯 估值最低，為16.62倍。公司半年報顯示，2024年第二季度單季，雲端運算收入占總體收入達55%，雲端運算收入同比增長超70%，環比增長超30%；AI伺服器收入同比增長超270%，環比增長超60%，占整體伺服器營收比重提升為46%，占比持續逐季提升。
聲明：數據寶所有資訊內容不構成投資建議，股市有風險，投資需謹慎。
責編：何予
校對：楊舒欣
數據寶
數據寶（shujubao2015）：證券時報智慧原創新媒體。
