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光伏元件商大洗牌,全球前三大龍頭都變了

2024-02-12股票

界面新聞記者|馬悅然

2023年光伏元件排名整體出現較大改變,頭部企業洗牌,並多了四位新面孔。

2月9日,行業資訊媒體InfoLink Consulting更新了2023年全球元件出貨排名。與上年相比,全球前三大元件龍頭位置均發生改變。

其中,全球元件老大的位置被晶科能源(688223.SH)奪取,這是其時隔三年重回第一的寶座。隆基綠能(601012.SH)下降一位,與上升一位的天合光能(688599.SH)並列第二。根據該機構規則,出貨總量相差不超過5%的廠家並列排名。

晶澳科技(002459.SZ)仍為第四位,連續兩年保持該位置。

InfoLink Consulting表示,自2019年以來,Top 4垂直整合廠都堅守在前四崗位,大者恒大的趨勢在近年來更加明顯,與排名靠後的廠家相比,出貨量有明顯差距。2022年,前四大龍頭與第五名開始的廠家量體差距20 GW,2023年前四大龍頭起跳量高達60 GW,與第五名差距擴增到30 GW。

經該機構測算,前四大龍頭出貨量約占Top10榜單裝機量的六成。

去年,第二梯隊廠家競爭也十分激烈。其中,通威股份(600438.SH)自2022年首度上榜全球前十名後,去年已升至第五位,與阿特斯(688472.SH)並列。

通威股份已是全球矽料和光伏電池老大,2022年下半年剛剛入局元件環節。截至2023年上半年末,其已形成高純晶矽年產能超42萬噸,太陽能電池年產能達到90 GW,元件年產能55 GW。按照該公司此前計劃,去年底元件產能將達80 GW。

InfoLink Consulting稱,憑借供應鏈上下打通的優勢,通威股份去年元件出貨量同比增262%,也是唯一電池片與元件皆入榜單前十的廠家。

正泰新能排名和上年相比沒有變化,仍為第七位。正泰的N型產品占比較高,占總產能的比重超過80%。

東方日升(300118.SZ)則從連年第六的位置,跌落至第八位。該公司主要押註異質結技術,在TOPCon出貨及占比大幅提升的背景下,出貨略顯滯後。

一道新能作為TOPCon領域的頭部企業,充分享受了技術紅利,首度上榜便居於第九位。去年12月29日,深交所官網顯示,一道新能源科技股份有限公司(下稱一道新能)IPO已獲受理,該公司計劃在創業板上市。

一道新能和央企三峽集團關系頗深。招股書顯示,2022年以及2023年上半年,三峽集團是一道新能的最大客戶,且銷售金額占比不斷提升。

根據中國光伏行業協會調研統計,2022年一道新能生產的N型TOPCon元件市場占有率在國內排名前三。

2023年InfoLink Consulting統計的第十名有四家企業並列,分別是First Solar、協鑫整合(002506.SZ)、英利能源、橫店東磁(002056.SZ)。First Solar是榜單上唯一一家海外廠家,與2022年相比下降兩位;南韓公司韓華已掉出前十位。

協鑫整合和英利能源均為老牌元件企業,它們再調整業務、卸下歷史包袱後重新上榜。協鑫整合大尺寸TOPCon產能陸續落地,去年業績大幅增長152.9%-270.9%。

英利在2008-2010年一度是全球元件老大,經歷債務危機、司法重組等調整後,英利能源以「國企」身份亮相。據界面新聞了解,該公司計劃到2024年將實作元件產能超30 GW,N型電池產能達20 GW。

InfoLink Consulting表示,老品牌回歸前十榜單,也預示競爭激烈的局勢將延燒至2024年

橫店東磁同樣是此榜單的新面孔。不過,在另一光伏行業媒體PV-Tech的2022年統計中,橫店東磁當年已經上榜。

橫店東磁成立於1980年,2009年進軍光伏產業,2016年進軍鋰電產業,目前主要業務涉及「磁材+新能源」兩大產業群相關產品。

該公司預計2023年歸母凈利潤17.6億-19.2億元,同比上漲5.44%-15.02%,全年完成光伏產品出貨約10 GW。

InfoLink Consulting統計顯示,榜單之後的廠家:尚德、錦州陽光、韓華 Q-Cells、環晟、賽拉弗等廠家,出貨量體也攀升至7-10 GW體量。

該機構認為,考慮榜單上廠家出貨目標,測算2024年全球元件出貨規劃高達700 GW,其中新型技術產品出貨規劃占比約70%以上,甚至部份規劃占比達90-100%,其中以TOPCon規劃為主。前四大廠家出貨目標大幅提升至約90 GW以上的水平、甚至達120 GW,與第二梯隊廠家仍有明顯差異。

InfoLink預測,2024年元件需求增幅將出現放緩,年增率僅約11%,量體約460-519 GW。這意味著今年行業競爭激烈的態勢將持續。